Wieder in Lowangen widmen sich die Helden ihren Geschäften. Wulf wird bei Oberst Otho dem Stellvertreter von Kaiser Reno vorstellig und unterzeichnet einen Lehensvertrag für Neu-Tjolmar. Von Otho erfährt der junge Krieger auch dass eine Geweihte der Hesinde derzeit eine Expedition zusammenstellt. Ilke lässt es sich derweil in den Gaststädten gutgehen, Arlin besucht seine Akademie und Jokja sucht die Elfen der Stadt auf. Abends im Gasthaus schlägt Wulf seinen Freunden vor sich an der Expedition zu beteiligen, doch diese lehnen ab, sie wollen noch etwas länger in Lowangen bleiben.
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